CNBC的吉姆·克莱默在周四表示，英伟达和Salesforce的盈利报告打破了华尔街最大的两种科技空头叙事，推动这两只股票大幅上涨。他说道：“我们曾被一些谎言和可恶的谎言所控制，背后有虚幻的统计数据，现在这两种空头故事都适得其反。”这位《疯狂金钱》节目的主持人补充道：“今天是一个调整许多错误的日子。尤其是，我指的是那些影响Salesforce和英伟达表现的谣言。”在两家公司于周三晚间公布了超出预期的季度财报后，Salesforce和英伟达的股票分别上涨了22%和8%。克莱默表示，这些报告迫使投资者重新思考许多影响这两只股票的担忧。对于Salesforce，投资者担心功能越来越强大的AI模型可能使企业能够以更少的传统软件订阅完成更多工作，从而破坏行业的定价模式。尽管在过去一个月大幅反弹，但进入财报发布前，Salesforce的股价年初以来仍下跌了22%。周四的反弹抹去了大部分跌幅。然而，克莱默表示，这家软件巨头报告了四年来最强劲的销售增长，其销售、服务及Slack产品的用户数同比增长。客户流失率保持在历史低位，面向AI的捆绑产品的预定量较上季度翻了一番。他还表示，Salesforce与Anthropic的扩展合作进一步削弱了空头案例。这家曾被视为对传统软件供应商潜在威胁的AI公司，已与Salesforce合作推出Claudeforce，使Claude用户能够利用Salesforce数据完成撰写电子邮件和更新记录等任务。克莱默说，英伟达的业绩挑战了更广泛的一系列担忧，包括对超大规模需求的放缓、定制芯片的竞争、快速贬值的GPU、对其Vera Rubin平台的潜在延迟以及围绕其对AI客户融资的风险。他说道：“发生了什么？你刚刚听到的全是错的。”他指出，英伟达的客户基础愈加多样化，目前超大规模客户大约占其业务的一半，而主权AI项目、新云及其他客户则占据剩余部分。克莱默提到，公司下一代AI芯片Vera Rubin也按计划推进，首席执行官黄仁勋表示，较旧的英伟达基础设施在软件改进提升其性能的情况下，可以在未来多年来保持高效生产。他补充道，亚马逊提供了另一个对空头案例的反驳。尽管正在开发自己的AI芯片，但亚马逊网络服务计划购买200万个英伟达GPU和可能数百万个其新Vera CPU。克莱默表示，这种承诺强调了英伟达需求依然强劲的原因：客户发现他们可以迅速从其计算能力中挣取利润。克莱默指出，最重要的是英伟达的前景。公司表示，2028财政年度收入可能增长约70%，远高于华尔街预期的约45%，这反映出对AI需求的信心和可见性。对克莱默而言，这次反弹体现了让流行叙事 overshadow 公司实际交付内容的危险。他说道：“通过Salesforce和英伟达，做空的对冲基金被彻底 annihilated。如果你听了我的话，只是持有这些股票……那么你今天的表现非常出色。