跳转到内容 新闻档案 经济 能源 油气 可再生能源 电动汽车 采矿 商品 农业 房地产 抵押贷款 抵押贷款利率 金融 银行业 保险 金融科技 加密货币 工作 财富 智慧钱 财富管理 投资者 个人理财 家庭理财 退休 税收 高净值 FP评论 高管女性 Puzzmo 新闻通讯 金融时报 商业基础知识 更多 创新 信息技术 FP500 播客 小企业 生活故事 淘金故事 购物 Financial Post 商店 问候广告发布 通知 广告与我们合作 广告解决方案 Postmedia广告管理 赞助请求 分类信息 发布分类广告 工作 个人资料 设置 我的订阅 我的优惠 新闻通讯 客户服务 常见问题 新闻 经济 能源 采矿 房地产 金融 工作 财富 投资者 FP评论 高管女性 Puzzmo 新闻通讯 金融时报 商业基础知识 首页 商业通讯 新闻稿 PMN新闻稿 Backblaze宣布拟私募发行1.5亿美元可转换高级票据 文章作者：旧金山——Backblaze, Inc. (纳斯达克: BLZE)，作为提供人工智能和数据密集型工作负载的存储平台，今天宣布，计划根据市场及其他条件，向合格的机构买家私募发行总额为1.5亿美元、到期日为2031年的可转换高级票据（“票据”），此交易符合《1933年证券法》第144A条款，并可能授予票据的初始购买者13天的选择权，以购买额外2250万美元的票据，专门用于弥补任何超额认购。 票据将为Backblaze的高级无担保债务，票据可以根据Backblaze的选择转换为现金、Backblaze的A类普通股或两者的组合。票据的利率、初始转换率和其他条款将在定价时确定。最新的头条新闻、突发新闻和专栏，订阅即同意接收Postmedia Network Inc.的上述新闻通讯，欢迎电子邮件即将发送。如果您没有看到，请检查您的垃圾邮箱。《头条新闻》的下一期很快将进入您的收件箱。我们在您注册时遇到了问题。请重试。Backblaze计划使用发行的部分净收益支付以下正文所述的上限呼叫交易的费用，计划将其余净收益用于一般企业目的和资本支出。关于票据的定价，Backblaze预计将与某些初始票据购买者或其相关方及/或其他金融机构（“期权对方”）签订一项或多项私下谈判的上限呼叫交易。这些上限呼叫交易预计将一般性地降低任何票据转换时对Backblaze的A类普通股的潜在稀释，和/或抵消Backblaze在转换票据时必要支付的超出已转换票据本金金额的现金支付，这种减少和/或抵消受限于上限。