卡尔加里，阿尔伯塔省 – CES能源解决方案公司（“CES”或“公司”）(TSX: CEU) (OTC: CESDF) 今日宣布，与一组承销商签署了承销协议，进行私人配售（“发行”），发行3亿加元总本金金额的5.625%高级无担保票据，到期日为2033年6月15日（“票据”）。此发行预计将在2026年6月15日左右完成，届时将符合惯例的关闭条件。此发行的净收益将用于赎回CES的2.75亿加元6.875% 2029票据（“2029票据”）并部分偿还公司高级信贷设施下的未偿还金额，从而将公司的债务到期结构延长至2033年，降低资本成本，并进一步增强和维持其整体资本结构，以支持其现有业务和未来增长目标。CES将发出有条件的通知，以以103.438%的赎回价格赎回其2029票据，并支付截至赎回日但不包括赎回日前的累积并未支付的利息（“有条件通知”）。赎回预计将在发行结束后一个工作日内完成，并以发行完成为前提。此新闻稿不构成对2029票据的赎回通知。关于2029票据赎回条款和条件的进一步信息将在由Computershare Trust Company作为受托人分发给2029票据持有人方的有条件通知中予以说明。任何有关赎回的问题的受益持有人应联系其各自的经纪公司或金融机构。