电源点 我从能源内部人士那里听到的消息 如果你想知道油价将要走向何方，这一周在华盛顿特区的全球能源论坛或许是最佳选择。由大西洋理事会主办的这个活动很精彩，具有独特的全球宏观焦点，来自85个国家的1000多名与会者参加。论坛为我们提供了与全球能源公司和政策负责人交流的机会。我有幸进行了多场精彩的对话、聊天和会议。其中有一些是非公开的。但我们也与能源部长克里斯·赖特和TWG Global合伙人、前拜登能源高级官员阿莫斯·霍赫斯坦进行了两次明确的公开对话。本次论坛的开场，现任能源部长为我们带来了一些新闻。在谈话中，克里斯·赖特部长确认霍尔木兹海峡及其周边的船只交通正在上升。我对此话题进一步追问，他回应道：'我可以说（船只交通）正在显著上升。' 这几句话虽不多，但足以影响数十亿美元的油价期货。我们的谈话头条一出，油价立即下跌，CNBC对此进行了大篇幅报道。第二天，特朗普总统更进一步，评论称美国海军的实力正在帮助越来越多的船只安全通过海峡。他在社交媒体账户上发布了这条信息：与总统的许多言论一样，这些评论引起了广泛关注。请自行得出结论，但根据我所了解的情况，这是我的看法：首先，'200艘船'这一数字将比你在其他地方看到的许多估计要高。然而，在你自动忽略它之前，请记住，没有接入军事数据或昂贵卫星数据的人几乎不可能确切知道有多少船只通过霍尔木兹海峡。这是因为越来越多的船只会在安全远离伊朗之前关闭他们的位置跟踪发射器。有些船只由美国海军护航，其他船可能会向伊朗支付'通行费' - 这笔费用估计约为每桶1美元。还有一些船只是熄灯夜跑。即使有Kpler在其MarineTraffic跟踪和地图上做的出色工作，追踪海湾成百上千种形状和大小的船只也是一项巨大的工作。作为参考，这里有周三晚上漂浮在海湾上的所有船只的屏幕截图。每种颜色代表一种不同类型的船只。全天候、各个位置追踪它们？祝好运。Marinetraffic.com 同样重要的是，油轮有各种形状和大小。VLCC - 很多人可能称之为‘超级油轮’ - 运载约200万桶油。而一些较小的油轮运载的数量要少得多。快速粗略计算总统提到的数字 - 200艘船和1亿桶油 - 意味着每艘船约有50万桶油。总统所提到的船可能是小油轮或根本不是油轮。除了海峡的'开放'外，市场上每个人都在试图解答的另一个大问题是：首先，一旦冲突结束，恢复油气供应和出口的正常状态需要多长时间？其次，这场最新的伊朗冲突将如何永久性地改变阿拉伯湾及霍尔木兹海峡的生产？对于第一个问题，估计差异很大。这是因为每个海湾国家（巴林、科威特、伊拉克、伊朗、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿联酋）的石油产量、港口和安全状况各不相同。大西洋理事会论坛的一位与会者，科威特石油公司首席执行官纳瓦夫·阿尔萨巴赫在与RBC的赫利玛·克罗夫特的开幕发言中提到了这个问题。关于第二个话题，纳瓦夫还指出，从长远来看，他和其他海湾国家可能会更密切地研究管道选项。尽管如此，他承认管道 - 虽然现在可绕过一些航运风险 - 不是完美的解决方案。管道的安全性取决于它们所经过的地区。我的看法 → 管道是可以被炸毁的。现在，霍尔木兹海峡实际上是科威特、伊拉克和卡塔尔等国的主要出路。在论坛的第二天，我们与阿莫斯·霍赫斯坦进行了独家交谈。霍赫斯坦是拜登总统的能源安全专家。他也是全球最了解和人脉最广的人之一。在我们的讨论中，我们谈到了当前的情况、'油底'以及美国和伊朗可能的退出策略。我们还讨论了美国的战略石油储备，以及一些人担心储备量低于3亿桶可能带来的实际问题。要理解为什么，请观看我们的谈话。霍赫斯坦监督了2022年的SPR销售，了解相关情况。