亚马逊与英伟达的关系刚刚变得更加密切。这两家公司在周三宣布了一项扩展合作伙伴关系，包括在亚马逊的数据中心增加另外200万颗英伟达GPU芯片。这些GPU旨在处理训练和运行AI模型所需的重负载计算需求，其中包括英伟达的Blackwell Ultra、Rubin和Rubin Ultra GPU。这些芯片将于2027年和2028年运往亚马逊网络服务（AWS）数据中心。此次宣布是在英伟达季度财报电话会议期间进行的，距亚马逊同意在今年开始在AWS基础设施中部署超过100万颗英伟达GPU芯片仅五个月。英伟达在一份声明中表示，自那时以来，“需求已超过了这些预期”。两家公司都没有透露财务条款，英伟达的确切回报尚不清楚。不过考虑到GPU单元的成本，这笔交易价值数百亿美元。这项公告不仅因其规模和快速增长而引人注目，还在于它超出了亚马逊仅购买更多英伟达芯片的范畴。即使在亚马逊投资其潜在竞争性的AI芯片时，这一合作也在进行。英伟达周三表示，其技术，包括将数千个GPU连接到一个系统的网络硬件，以及其开放模型、CPU、数据处理软件和机器人平台，也将集成到AWS中。两家公司表示“初创企业、企业、AI实验室甚至政府的激增需求”影响了更紧密合作的决定。这个扩展的合作伙伴关系恰逢亚马逊加大对自己的AI芯片的努力，尤其是在CPU方面，后者是服务器的通用处理器。亚马逊一直在开发自己的芯片，以减少对英伟达的依赖，甚至与这家芯片巨头竞争。亚马逊的AI主管彼得·德桑提斯表示，AWS正在与其他公司谈判，销售其Trainium芯片——这是一种直接替代英伟达H100或Blackwell芯片用于深度学习工作负载——用于数据中心。亚马逊的Arm架构Graviton CPU也被视为对英特尔和AMD传统服务器芯片的挑战。亚马逊表示其定制芯片业务正在增长，在其上一次财报电话会议上指出，它的年度化收入跑率超过了250亿美元，主要受到来自AI实验室（如Anthropic和OpenAI）2250亿美元的总承诺的推动。但似乎英伟达仍然是AI芯片领域的领军者。随着亚马逊在第三季度开始向AWS增加200万颗GPU芯片，英伟达也计划发送一定数量的Vera CPU，“有些与Rubin集成，其他则为独立”，英伟达首席财务官科莱特·克雷斯表示。英伟达首席执行官黄仁勋曾在5月夸口，他找到了一条“全新的2000亿美元市场机会”。除了AWS，克雷斯周三表示，英伟达预计Vera将被“每个主要的超大规模数据中心、新云、AI实验室和系统OEM采用，正在向我们的主要合作伙伴（包括甲骨文和SpaceX AI）发货”。这一合作关系也扩展到了亚马逊的仓储机器人和企业产品。克雷斯表示，亚马逊计划采用英伟达的全面物理AI堆栈来为其机器人车队提供动力。这一堆栈包括Omniverse（其仿真和数字双胞胎平台）；Cosmos（其世界模型平台）；Isaac（其机器人开发平台）；以及Jetson（用于机器人和边缘AI的计算硬件）。本周，英伟达还推出了新的Jetson版本，旨在作为“入门级边缘AI”的更易获得的机器人计算机。在企业方面，AWS将在亚马逊Bedrock，其托管基础模型平台，和SageMaker，其托管云服务上提供英伟达的Nemotron系列开放模型。英伟达周三还报告称，其第二季度销售额为962亿美元，超出分析师预期。数据中心收入占英伟达本季度销售额的大部分，达到890亿美元，较去年增长117%。英伟达表示，预计其第三季度收入将达到1080亿美元，其中一部分将来自其下一代Rubin GPU。英伟达表示，本季度已开始生产发货。投资者一直在关注Rubin的初始第三季度销售情况，以寻找需求是否将持续到英伟达下一代硬件。英伟达已承诺投资2790亿美元以确保当前和未来数据中心项目的供应和生产能力，这一数字比上个季度的1190亿美元大幅增加，因为这家芯片制造商希望在未来几年内确保满足AI需求的内存和生产能力。这一承诺包括针对本财年的92亿美元的预计支出以及2028财年的另87亿美元。“对于整个行业来说重要的是，AI现在正在进行有生产力和有用的工作，”黄仁勋在周三的电话会议中表示。“AI正在生成盈利的代币……如果我们有更多的计算能力，我们可以生成更多盈利的代币，从而为所有的利益相关者带来更多利润。