谢谢你，习：廉价的中国人工智能可能是美国科技公司遇到的最好事情。——阿利斯泰尔·巴尔 您当前正在关注这位作者！想要取消关注吗？请通过您电子邮件中的链接取消订阅。Tech Memo新闻通讯的作者 在上海世界人工智能大会上，中国国家主席习近平倡导开放的技术方法。路透社报道，大部分人工智能叙事都集中在可能摧毁哪些公司上。观点认为，作为客户直接跳过应用程序，直接转向OpenAI、Anthropic或谷歌的强大人工智能，这使得软件公司受到挤压。但另一个故事正在浮现。讽刺的是，来自中国廉价、开放模型洪流的最大受益者之一，可能正是那些许多人担心会变得过时的软件行业。 中国公司，包括Moonshot、DeepSeek和Z.ai，正在发布与最好的美国系统接近性能的模型，但价格却低得多。许多模型是“开放权重”，这意味着软件公司可以下载重要部分，在自己的基础设施上运行，针对自己的产品进行定制，而不完全依赖昂贵的外部提供者。这改变了在人工智能时代提供软件的经济学。软件公司不必每次客户询问一个人工智能驱动的问题时都支付高昂的费用，而是可以从数十个竞争模型中进行选择。他们可以将最高端、闭源的美国模型留给最困难的任务，同时将更常规的工作分配给更廉价的开放替代方案。 开发者已经开始接受这种方法。Vercel首席执行官Guillermo Rauch表示，开放权重模型在他公司的AI网关中占流通令牌的约55%，而在一月仅占4%。在DeepSeek V4、Z.ai的GLM-5.2和Moonshot的Kimi K3发布后，这一变化加速了。尽管OpenAI、Anthropic和谷歌仍占据开支的主导地位，但根据Vercel的AI网关的数据，它们的组合份额急剧下降，因为开发者们正在试验更便宜的替代方案。“显然是好事” 这种竞争恰好是软件公司所希望的。William Blair的分析师最近表示，廉价、更开放的人工智能模型对软件公司而言是“显然很好的”，因为人工智能只是另一种输入成本。随着这些成本的降低，利润率提高，公司可以在更多产品中添加人工智能。软件公司通过混合和匹配模型获得了更多的控制，而不是依赖单一供应商，或者下载中国模型的权重，并以此为基础构建完全由他们自己拥有和控制的新人工智能模型。Cursor成功地做到了这一点，其他美国公司也在尝试。随着过去一个月中出现新的强大中国模型，企业软件股票在经历了2026年上半年的惨败后，明显反弹。HubSpot在过去一个月内上涨了近30%，而Adobe上涨超过20%。Intuit、Salesforce、ServiceNow和Asana的股价均上涨了至少12%。 与其担心人工智能会取代SaaS，越来越多的人认识到许多软件供应商可以从廉价的中国人工智能模型中受益，而不是被取代。 创业公司欢呼 这就是为什么风险投资家如此密切关注这一趋势。前Benchmark合伙人Bill Gurley认为，当强大的人工智能模型保持开放和廉价时，创业公司、云提供商、芯片公司、企业和研究人员都受益。特别是对于创业公司来说，免费的模型意味着他们可以在每次客户使用它们时都不需要支付昂贵的费用，同时避免对任何单一人工智能供应商的依赖。硅谷一个鲜为人知的现实是，今天许多“人工智能创业公司”并不是从零构建大型基础模型。他们构建的软件是建立在现有模型之上的。他们的竞争优势来自客户体验、行业知识和与人工智能结合的数据，而不是从发明其背后的智能。廉价的中国开放权重模型通过降低添加人工智能功能的最高成本，使这些业务变得更加吸引人。这对创业公司和押注于他们的风险投资公司都是个好消息。如果这些模型保持免费可用，那么将会有更多的软件公司能够参与竞争。这显示出人工智能的力量平衡可能正在发生变化。如果智能变得廉价且可互换，真正的价值将从模型本身转移到围绕它构建的软件上。赢家将是那些拥有可信客户关系、独特数据和人们每天都在使用的产品的公司。在至少一年的时间里，软件公司担心人工智能会吞噬他们的市场。而如今，部分归功于意外涌现的廉价中国模型，他们可能正在经历行业历史上最大的一次折扣。