2025年7月26日，在中国上海举行的世界人工智能大会上，展出了一台配备华为昆仑920芯片和昇腾AI芯片的iFlytek液冷服务器。您好，我是来自北京的艾薇琳，欢迎阅读《中美关系》最新一期通讯——我看到和听到的当地商业动态的简洁快照。中国的技术自给自足推动迅速成为现实，企业的关注点比地缘政治更深层次。这对Nvidia意味着什么？Robovan初创企业Zelostech计划在接下来的一到两年内使用来自中国及其他地方的多个芯片供应商，而不是仅仅依赖Nvidia来实现其自动驾驶系统。财务与投资总监石云建表示，成本是一个主要因素。例如，使用中国制造的芯片，成本要远低于目前每辆车使用的两个Nvidia Orin芯片组。这非常重要，因为规模正在成为竞争优势。自动驾驶汽车能够部署的数量越多，收集的运营数据也就越多，而说服监管机构认为技术已准备好广泛使用就越容易。Zelostech声称，目前已在20多个国家运营超过25000辆汽车，计划迅速扩展。这些车辆不载人，很多比邮政卡车要小，大多数在中国大陆运营，主要用于为快递公司交付包裹。相比之下，Alphabet支持的Waymo在路上只有不到4000辆汽车，而中国的竞争对手百度、WeRide和Pony.ai尚未以类似规模进行车队部署。除了Nvidia，Zelostech并不孤单于追寻Nvidia的替代方案。Waymo使用定制芯片，而中国电动汽车巨头比亚迪上周与蔚来和小鹏一起披露了它们的驾驶辅助系统半导体。今年，蔚来表示计划将计算能力的支出增加五倍。当我问这是否包括Nvidia时，首席执行官李斌表示，该公司不再购买芯片，而是租用由各种处理器驱动的计算能力。小鹏与大众共同开发的一辆汽车也在使用该中国公司的“图灵芯片”，而这家德国汽车制造商则与中国的地平线机器人合作开发驾驶辅助系统——没有Nvidia。Nvidia的驾驶辅助芯片并不适用与应用于训练和运行AI模型的更先进半导体相同的美国出口限制。然而，即使在Nvidia首席执行官黄仁勋于5月随美国总统特朗普访问北京后，很明显中国并不渴望让更多Nvidia芯片进入。转变延伸至车辆之外，中国的AI开发者越来越多地优化他们的模型，以在本土硬件上运行，而不是在Nvidia广泛使用的CUDA生态系统上。最新的MiniMax和Kimi模型，以及DeepSeek的V4，与当地的中国半导体兼容。“我们相信，转向国产芯片的趋势将在2026E-28E年间加速，”高盛分析师在5月5日的报告中表示。他们指出，DeepSeek的V4可以与八种中国制造的芯片一起使用，包括华为和阿里巴巴的T头芯片单元。一个缩小的窗口，上周华为还透露，它一直在使用一种新的科学方法来开发其芯片，并计划将其纳入即将推出的产品中。经过多年美国的限制，这标志着中国电信巨头的回归。对冲基金Interconnected Capital的创始人徐凯文预计，中国企业在接下来的三到五年内将继续需要Nvidia芯片。但他认为，北京有动力尽早限制这种依赖。只有在企业在现实场景中使用中国制造的芯片时，它们才能得到改善，从而生成使这些技术对企业有用的反馈。“Nvidia芯片越多进入生态系统，你对这种关系的稀释就越大，”他说。即便如此，Nvidia来自中国大陆和香港的收入也在缩水，而该公司则加紧在台湾的投资，计划在那里每年花费高达1500亿美元。这项投资可能会逆转台湾最初限制AI数据中心和核电的计划，TriOrient Investments的董事长Chris Cottorone这样表示。他还期望更多当地企业采纳AI。Nvidia在亚洲越来越多的存在——但不在中国大陆——促使这家芯片制造商寻找其他方法来保持技术领导地位。这家美国公司正在试图通过与中国类人机器人初创企业Unitree合作开发一款全球销售的研究机器人，来在中国的“物理AI”领域保持一席之地。黄仁勋还关注人才，据报道，他已加入清华大学的董事会，而该公司与学校尚未就此事的评论请求作出回应。这标志着潮流的转变。