跳至内容 新闻档案 经济 能源 石油和天然气 可再生能源 电动汽车 矿业 商品 农业 房地产 抵押贷款 抵押贷款利率 财务 银行 保险 金融科技 加密货币 工作 财富 智慧金钱 财富管理 投资者 个人财务 家庭财务 退休 税务 高净值 FP评论 管理女性 Puzzmo 新闻简报 财务时报 商业要点 更多 创新 信息技术 FP500 播客 小企业 生活中的故事 讲述的故事 购物 财务邮报商店 讣告 发布通知 广告 广告与我们 合作广告解决方案 Postmedia广告管理 Sponsorship请求 分类信息 发布分类广告 我的工作档案 设置 我的订阅 保存的文章 我的优惠 新闻简报 客户服务 常见问题 新闻 经济 能源 矿业 房地产 财务 工作 财富 投资者 FP评论 管理女性 Puzzmo 新闻简报 财务时报 商业要点 家庭 商业线 新闻发布 PMN新闻发布 Snap Projections推出自动化财务建议，为加拿大顾问提供战略优化引擎 文章作者：您可以通过此处免费注册以保存本文。如果您有账户，请登录。现在订阅以获取您所在城市和整个加拿大的最新新闻。Barbara Shecter、Joe O'Connor、Gabriel Friedman等的独家文章。来自全球领先商业出版物财务时报的每日内容。使用一个账户无限制地在线访问阅读来自财政邮报、国家邮报和15个加拿大新闻网站的文章。国家邮报电子报，一个电子复制版的印刷版，可以在任何设备上查看、分享和评论。每日拼图，包括《纽约时报》纵横字谜。现在订阅以获取您所在城市和整个加拿大的最新新闻。Barbara Shecter、Joe O'Connor、Gabriel Friedman等人的独家文章。来自全球领先商业出版物财务时报的每日内容。使用一个账户无限制地在线访问阅读来自财政邮报、国家邮报和15个加拿大新闻网站的文章。国家邮报电子报，一个电子复制版的印刷版，可以在任何设备上查看、分享和评论。每日拼图，包括《纽约时报》纵横字谜。创建账户或登录以继续您的阅读体验。使用一个账户在整个加拿大访问文章。分享您的想法，并在评论中参与讨论。享受每月额外的文章。获得您喜欢的作者的电子邮件更新。创建账户或登录以继续您的阅读体验。使用一个账户在整个加拿大访问文章。分享您的想法，并在评论中参与讨论。享受每月额外的文章。获得您喜欢的作者的电子邮件更新 登录或创建账户或多伦多——加拿大财务顾问早已知道，为客户提供更好的结果是可能的。然而，高效地找到这些结果却是另一个问题。Snap Projections是一款为加拿大顾问、规划师和投资经理打造的财务规划软件平台，该平台发布了其最新功能——自动化财务建议，旨在实时识别和应用优化策略。直到现在，确定CPP开始年龄、OAS时机、TFSA贡献策略、应税收入目标和资产提款或贡献顺序的最佳组合意味着必须手动一一进行情景测试。对于管理完整客户档案的顾问来说，这个过程很少可以在客户会议中完成。获取最新头条、突发新闻和专栏。通过注册您同意接收Postmedia Network Inc.的上述新闻简报，欢迎邮件正在发送。如果您没有看到，请检查您的垃圾邮件文件夹。顶级故事的下一期很快会到达您的收件箱。我们在您注册时遇到问题。请再试一次。“顾问们已经知道改进客户财务结果的机会是存在的，”Snap Projections总裁Kambiz Vatan-Abadi说。“挑战在于如何快速且一致地识别这些机会。自动化财务建议自动管理分析，这样顾问就可以在会议中讨论战略，而不是进行数字运算。”该功能在一个分析中一起评估相互关联的财务决策，以识别优化的财务策略。推荐策略可以通过一次点击应用于客户的预测。该功能始终减少预期的终身税负，为更高的退休支出创造空间，并改善广泛场景下的预期遗产结果。在某些情况下，结果几分钟甚至几秒钟内即得，具体取决于计划的复杂性。Snap Projections围绕实际实施构建了该功能。推荐旨在可操作、透明并可随时间持续——能够执行并扩展的策略...