如果亚马逊云服务（AWS）如愿以偿，云巨头将更深入地进入英伟达的市场，这可能是我们迄今为止看到的对英伟达AI芯片主导地位的最大挑战之一。亚马逊的AI负责人彼得·德桑蒂斯对彭博社表示，AWS正在洽谈将其AI芯片Trainium销售给其他公司用于数据中心。德桑蒂斯拒绝透露可能会成为这些芯片买家的公司。这些关于销售芯片的谈判处于早期阶段，公司在告知TechCrunch时表示，这源于亚马逊首席执行官安迪·贾西在4月初发布的年度股东信，他在信中提到公司的自研AI芯片如此受欢迎，以至于他在考虑将其出售。“如果我们的芯片业务是一个独立的业务，并将今年生产的芯片销售给AWS和其他第三方（如其他主要芯片公司所做的那样），我们的年收益率将约为500亿美元。对我们芯片的需求如此之大，以至于在未来我们很有可能将它们售卖给第三方。”亚马逊可能对英伟达构成多大挑战？一位500亿美元的竞争者并不会完全摧毁英伟达——如果英伟达继续像上个季度那样交出业绩，它目前的年收入跑率为3260亿美元。但这相当于英特尔的年收入。迄今为止，AWS出于多种原因抵制销售其AI芯片。最大的问题是，AWS实际在芯片上赚到的钱是由瀑布效应带来的。当然，它直接向客户收取这些芯片在其云上处理的AI令牌费用，但它还可以对公司在其AI应用中需要的一系列其他服务收费，包括存储、安全、网络和监控服务。同样重要的是，亚马逊还宣称其芯片的生产能力销售得比它能生产的还要快。在同一份4月份的股东信中，贾西表示，目前的Trainium芯片产能几乎瞬间售罄。下一个Trainium4的产能也是如此，而它要到一年多后才能上市。这是在AWS正式将OpenAI纳入它所提供的模型之前。因此，如果将芯片出售给其他公司，就意味着可能会让当前客户排队等待，除非它能通过其制造合作伙伴（如台积电）以某种方式制造出多余的芯片。但它必须奇迹般地将英伟达推到一边才能做到这一点，而台积电近期已经超过苹果成为该铸造厂的最大客户。AWS发言人多伦·阿伦森（他在最近一次私人参观AWS芯片设计设施时接待了我）也证实，AWS可能会出售这些芯片。“尽管我们在历史上拒绝了直接出售芯片的请求，安迪指出，我们在未来很可能会将这些芯片的架子出售给第三方。”因此，当英伟达的创始人兼首席执行官黄仁勋最近宣布他发现了一个全新的2000亿美元市场，出售不仅仅是GPU的AI CPU时——从而进入英特尔和AMD的领域——贾西显然也有自己的芯片雄心：一个500亿美元的市场，将更直接地在英伟达的世界中插入一肘。当您通过我们文章中的链接进行购买时，我们可能会赚取少量佣金。这不会影响我们的编辑独立性。