帕洛阿尔托网络和CrowdStrike的标志。Stanislav Kogiku | SOPA Images | LightRocket | Chris Jung | Nurphoto | Getty Images 这一季度，科技股表现良好，网络安全领导者帕洛阿尔托网络和CrowdStrike也加入了历史性的反弹中。CrowdStrike和帕洛阿尔托在4月至6月之间分别上涨了95%和113%，创下历史最佳季度，因为新的人工智能工具激增了对更复杂网络防御的需求。这些顺风使该行业消除了对它在软件即服务消亡后会 falter 的早期担忧，并在AI时代崛起为关键领域。推动这种需求的是 Mythos 级模型的猛烈攻击，这些模型可以被黑客用于发现软件漏洞并发起全面攻击。这使得公司忙于提升其网络安全防御。CrowdStrike首席执行官乔治·库尔茨（George Kurtz）在本月早些时候的财报电话会议上对分析师表示：“神话时刻证明，从前沿AI实验室开始，世界认识到AI需要一个网络安全生态系统。” “这是一个神话的转折点。” 在过去几个月中，CrowdStrike和帕洛阿尔托通过 Mythos 这一被认为过于强大而无法向公众发布的模型，将自己置于AI网络竞争的前沿。这两家公司作为 Project Glasswing 的合作伙伴，能够提前接触到该模型，并且是OpenAI的Daybreak的早期采用者。这些公司还参与了科技巨头与白宫之间的高峰会议，讨论在这种新常态下保护AI。支撑其成功的是对代理安全和身份访问管理的投注，这在 Mythos 威胁出现之前就已开始。今年早些时候，帕洛阿尔托完成了对以色列身份安全公司CyberArk的250亿美元的大规模收购，而CrowdStrike则对初创企业SGNL进行了投资。为了保护他们的平台免受极其强大和大量能够在几秒钟内进行网络攻击的AI代理的侵袭，公司正在寻找网络安全领导者来提供保护。TD Cowen分析师Shaul Eyal表示：“他们在产品方面处于最佳位置，可以继续从市场中获得市场份额。” “他们具备所有必要的条件。” 阅读更多CNBC科技新闻 震撼苹果和微软的内存短缺是“小型企业的生存危机” AI繁荣与新威胁相撞：恶劣天气 中国的智谱正在接近与Anthropic和OpenAI竞争的顶级美国AI模型 GE Vernova如何构建大规模燃气涡轮，推动AI数据中心繁荣 这种需求已经开始显现。帕洛阿尔托首席执行官尼克什·阿罗拉（Nikesh Arora）上个月对分析师表示，自从 Mythos 出现以来，超过1200名客户主动联系讨论网络安全，并且在六周内召开了800个会议。CrowdStrike的库尔茨本月表示，其Falcon Shield身份保护平台在其财政第一季度结束时实现了四倍的年经常性收入增长。Eyal表示：“目前，[企业]缺乏大量的专业知识，他们宁愿与在市场上经营了数十年的领导者合作。” CrowdStrike和帕洛阿尔托的崛起也加剧了投资者的关注，抬高了盈利预期的门槛。本月早些时候，这两只股票在发布强劲业绩和乐观的AI评论后下跌，因为投资者对完美的追求使得“好”变得不够好。伯恩斯坦的分析师写道：“我们担心，如果投资者希望在 Mythos / Glasswing 之后的增长中看到更大的动力，那么这种失望可能会在未来几个季度继续存在，并因此受到监管/政府压力的影响。”