能源内部人士的声音 当世界关注霍尔木兹海峡的一切动态时，投资者们正在继续前行。之所以说是“主要”，是因为没有人建议问题已经解决，情况恢复正常。远非如此。但就在我写这篇文章时，联合海事信息中心指出，“由于该地区锚地拥堵情况改善，交通流量开始增加。” Marine Traffic和Kpler还告诉我们，穿越海峡的船只数量在上升。美国中央指挥部强调，几天前有55艘商船穿越[海峡]，运输“大量货物和超过1700万桶石油进入全球市场。”尽管这一数字仍低于战争前的水平，但已远高于过去几个月的水平。尽管如此，船舶交通的最新消息无疑是积极的。 我认为 → 关键不是阿拉伯湾有多少船离开，而是有多少船驶入。这是我接下来几天将关注的数据点。正如我们在这里和CNBC讨论过的，矛盾或经常冲突的头条是常态，而不是例外。要理解这一点，理应关注数据和贸易。石油价格首次跌破75美元，这是自伊朗战争开始以来的首次。这将对汽油价格产生放缓的反应，但你仍然会看到加油的价格有所缓解。事情总是会改变，但目前请享受一下较低的价格。我们继续讨论，因为除了伊朗和霍尔木兹海峡之外，能源领域还有其他重要的头条。中东的情况固然重要，但市场的关注仍在于人工智能。人工智能的建设及相关资本支出仍然是市场上最重要的故事，目前为止没有放缓的迹象。一个很好的例子是，雪佛龙(CVX)本周宣布与微软(MSFT)达成为期20年的天然气交易，以供电德克萨斯州的新数据中心。该数据中心将被称为“表后” - 意味着它不连接到更广泛的电网，因此不会与其他人竞争电力。通用电气Vernova(GEV)和卡特彼勒(CAT)正在销售涡轮机以实现这一目标。虽然我们不知道具体数字，但可以肯定这一项目将为该地区带来巨大的经济收益。它还将有助于创造就业、提高收入，并且，没错，提升该项目周围的企业盈利。华尔街预计标准普尔500指数的盈利在未来一年半内将持续增长。像雪佛龙这样的交易头条为乐观的市场情绪做出了贡献。顺便一提，微软是值得关注的一只非常有趣的股票。这只股票正朝着过去25年来最糟糕的月份发展。它的价格现在约比559.29美元的平均FactSet综合目标价低30%。或者一些受调查的60位分析师开始下调他们的目标价，或者股票会恢复。总得有些变化。是的，微软在部分情况下也是一个能源故事。我们关注的一个问题——你也应该关注——是公众对数据中心日益增长的反对声音。这是人工智能建设热潮最大的风险之一。《时代》杂志最近写到反对这些项目的人的政治力量在不断增长。一些最新的民调显示公众反对在他们社区内建立数据中心。水资源使用、电力成本等问题激怒了选民中的大部分人。不甘示弱，新泽西的几个城镇甚至“叛逆”于数据中心，尽管根本没有实际的建筑计划！哦，新泽西。同时，密切关注利率。10年期国债收益率顽固地保持在4.5%左右。以凯文·瓦什(Kevin Warsh)为首的新联邦储备委员会变得更加鹰派，债券市场也注意到了这一点。鉴于最近的繁荣大部分是建立在借贷基础上，更高的利率可能对一些边际的参与者和项目构成风险。瓦什顿及其货币政策可能是今天最大且最重要的能源故事。股市图标 美国10年期国债收益率，1年 说到华盛顿和我们伟大的国家：美国250岁生日快乐！我走遍了50个州、5个大洲和40多个国家，没有哪个地方比美国更适合我生活。我们虽目标是建立一个更完美的联盟，但我们绝对不是完美的。没有地方是完美的。但有一个理由使数以百万计的人想要在这里生活，许多人冒着生命危险试图到达我们的海岸。这是机会的承诺。是世界上为数不多的梦想能实现的国家之一。它们可能不会实现，但有可能，而这比许多其他地方都多。这个可能性是这片伟大土地的真正承诺。我将下周休假，因此《能源内幕》将在7月6日的一周回归。祝你玩得开心！ 华尔街的看法 鉴于SpaceX的首次公开募股和两次国定假日相隔仅两周，华尔街在过去几天内在大股票和研究报告上基本上进行了迫切需要的休整。不过，似乎对投资的热潮正在升温。