Getty 图片; Alyssa Powell/BI 今年早些时候，我有一个崇高的想法。为了我的工作，我需要记住很多人工智能公司，所以我想为我的桌子绘制一个竞争地图。我把一张纸分成几列，按照它们在人工智能供应链中的位置列出主要公司。有些实验室——OpenAI、Anthropic、Google DeepMind 等——正在制作模型和聊天机器人。有一些 AI 编码平台——如 Cursor、Cognition 和 Replit——正在构建由这些模型驱动的编码助手。然后，还有一些初创公司构建超特定的应用程序：在您的电子邮件中生活的代理，帮助您执行营销策略，或者自动化如薪资等无聊的任务。我意识到，地图会快速变得杂乱，因为 AI 公司正在无情地侵入彼此的领域。不断上升的估值意味着公司需要找到新的收入来源。当模型迅速商品化且高价 IPO 迫在眉睫时，成为全栈 AI 公司对于收入尤其重要。以下是这个格局是如何迅速演变的：更多的气氛编码者。以狭窄的 AI 能力起步的公司——前沿模型、AI 代理、气氛编码工具——正在迅速扩展到一个或多个其他领域。去年，Anthropic 和 OpenAI 推出了 Claude Code 和 Codex，AI 编码平台，与 Cursor 和 Cognition 竞争。现在，根据 X 上的用户截图——尽管 Anthropic 不会确认——该公司可能正在为非技术人员开发一个应用程序构建器，正好与气氛编码的明星 Lovable、Replit 和 Emergent 竞争。得到软银和 Lightspeed 支持的 Emergent 曾表示它们看到了 Anthropic 的到来。“这并不奇怪。我们对此已经预期了一段时间，并在内部思考和准备，”首席执行官 Mukund Jha 在四月的采访中告诉我。Jha 说，Anthropic 进入气氛编码市场并不是对这家已有一年的初创公司的致命打击。他说：“编码相对来说大约占 20%-30% 的工作。真正的艰苦工作实际上是将应用程序推向最后一公里。”他补充说，构建安全的、生产级的应用程序，尤其是针对非技术用户，是一个棘手的问题，可能不会被“人手稀缺”的公司解决。在 AI 领土战争中，OpenAI 正在进行代理性行动。今年二月，该实验室宣布正在招聘 Peter Steinberger，OpenClaw 的创造者，这是一款在今年初迅速流行的 AI 助手构建器。此举使 OpenAI 加入了在代理空间内构建的公司名单，例如前 Meta 技术主管 Bret Taylor 的 Sierra 和 Salesforce 的 AI 代理平台 Agentforce。现在，Codex 已从一个编码助手发展为一个虚拟的 AI 代理，可以解析和回复电子邮件、管理文件和安排会议。较小的参与者也对这个领域感到兴奋。上个月，Emergent，从气氛编码平台起步，扩展到了个人代理领域。其他例子包括 Anthropic 进入设计市场，以及图形设计巨头 Canva 进入更广泛的生成式 AI 和生产力套件业务。“谷歌想要涉足一切” 如果听起来你以前听过这个故事，那你没错。但是这次的角色不是 OpenAI、Anthropic 和 Lovable，而是谷歌、亚马逊和微软。欧洲风险投资公司 Northzone 的合伙人 Michiel Kotting 表示，以前 FAANG 公司曾经都在尝试各种业务。Kotting 说：“我记得 25 年前我建立我的第一家公司时，谷歌想要触及一切。”他在四月的 Business Insider 中表示：“对于我们在 Shopping.com 的公司来说，我们看到谷歌发布 Froogle，这正是我们正在做的事情。我们当时想，‘哦，我们完了。’”他说：“但后来事实证明这只是一个附属项目。他们在核心业务上赚了很多钱，追求它的难度又有多大呢？答案是，他们没有。”早期 Lovable 投资者 RTP Global 的副总裁 Tom Sheridan 也表示，一个所谓的“超级应用”——一个统治所有应用的应用程序——不太可能实现。“超级应用的讨论大多是噪音，这些问题将在 IPO 日历上得到解决。现在我们看到基础模型的参与者正在进行 P&L 鸡斗，”他说。“一旦这些公司上市，现金烧钱就不再是免费的，进入你熟悉但不太出色的类别就没什么意思。”所谓的“谷歌墓园”，一个非官方的在线列表，追踪了这些年谷歌关闭的 305 个项目。苹果也以“Sherlocking”而闻名——推出一个新功能使第三方工具变得无关紧要——但这些功能并不总是会一直存在。2023 年，苹果推出了 Pay Later，一个与 Klarna 和 Affirm 竞争的产品，但在 2024 年停止了。Kotting 表示，我们可能会看到 OpenAI 和 Anthropic 也发生类似的事情，这是创始人们所担心的一天。