IBM陷入AI驱动的内存芯片漩涡 作者：阿利斯泰尔·巴尔 你目前正在关注这位作者！想要取消关注？通过您电子邮件中的链接退订。科技备忘录通讯的作者 位于日本东北地区茨城县大洗市附近的巨大漩涡路透社IBM向投资者发出的收益前警告揭示了AI支出热潮中的新现实：可用的资金有限，因此一些科技公司在其他公司之上获胜。该公司表示，客户的技术预算正在两个重要方面发生变化。首先，他们正大量投资内存芯片、服务器和存储，以在预期的价格上涨之前建立AI基础设施。其次，随着公司争相防御新的AI驱动的威胁，他们正在将更多资金转向网络安全。这导致企业IT预算中发出了一种巨大的吸引声音。流入AI的资金使得其他科技采购的资金减少，包括IBM最新的主机和其上运行的软件。IBM表示，客户在6月底的最后几周内进行了服务器、存储和内存的采购，以便在价格上涨之前锁定供应，这一转变远超出其预期。这也影响了其新Z系列主机及相关软件的销售。该公司还将多个大交易的延误归咎于“快速变化”的网络安全问题。IBM没有指出原因，但巴克莱分析师表示，这一评论可能是指Anthropic最近推出的Mythos AI模型，这引发了人们对AI能够快速发现软件漏洞的担忧。分析师表示，公司似乎正在加快安全支出的步伐，这可能会牺牲其他科技项目。市场对这一变化做出了相应反应。内存公司的股票上涨，SK海力士在纳斯达克的股价周二上涨超过20%。包括CrowdStrike和Palo Alto Networks在内的网络安全供应商的股价也大幅上涨。更大的问题是，IBM是否经历了一次临时的预算调整，还是某种更持久的变化。“没有迹象表明这一趋势已经减缓，”巴黎银行的分析师在周二给投资者的报告中写道。他们预计IBM将在7月22日报告业绩时分享更多关于其前景的信息。巴克莱的分析师认为，支出转变可能是暂时的，客户在吸收更高的基础设施成本时推迟了主机的购买。这可能不是SaaSpocalypse：IBM的其他软件业务，包括红帽，继续表现良好，收入增长实际上加速。我们称之为“主机末日”。不确定这个说法是否会流行。总之，IBM的警告突显了企业科技中正在出现的更广泛趋势：AI迫使公司在现有技术预算的分配上做出艰难的选择，产生了明确的赢家和输家。可用的资金有限。当像生成性AI这样强大的技术出现时，它会以戏剧性的方式动摇现状。