温哥华，不列颠哥伦比亚省和旧金山——海港前财富集团（“海港前财富”），一家领先的加拿大独立管理公司，与Zocks，金融服务的隐私优先AI平台，今天宣布Zocks在成功试点后现已可供海港前财富的整个顾问网络使用。这标志着Zocks的一个里程碑市场扩张，海港前财富是其迄今为止在加拿大的最大企业客户。通过Zocks，海港前财富的顾问现在可以自动化许多围绕客户会议的操作任务，包括记笔记、跟进电子邮件和客户关系管理（CRM）更新。Zocks从对话中捕获相关细节，将其转化为结构化的客户数据，并安全地同步这些信息到连接的系统中，包括财务规划软件和联系管理系统。客户数据存储在加拿大，支持加拿大财富管理公司在隐私、合规和数据居住地上的期望。获取最新的头条新闻、突发新闻和专栏。通过注册您同意接收Postmedia Network Inc.的上述新闻简报。欢迎邮件正在发送中。如果您没有收到，请检查您的垃圾邮件文件夹。下一期的热门故事将很快发送到您的收件箱。我们在注册您时遇到了问题，请再试一次。海港前财富在约90天内将Zocks从试点推广到全公司可用，显示出强劲的势头和企业可扩展性。截至8月12日，已处理超过2,900个客户会议，并预计已为顾问节省了超过2,000小时的行政时间——这相当于每位顾问每周至少增加一个客户会议。随着更多的时间和精力，顾问们正在加深与客户的关系，追求新的机会，并发展他们的业务。“自从实施Zocks以来，我们显著减少了在会议记录、跟进文档和其他将我们从客户处抽离的行政任务上花费的时间，”海港前财富管理的投资组合经理和高级财富顾问保罗·波利维乌说。“通过自动化大部分工作，我们的团队可以专注于最重要的事情：建立关系、提供建议和帮助客户实现他们的财务目标。