谷歌的人工智能芯片业务正变得越来越难以让英伟达忽视 作者: 休·兰格利 桑达尔·皮查伊的谷歌正越来越多地进入詹森·黄的领域。彭博社/盖蒂图片社; 托马斯·科赫勒/Photothek 通过 盖蒂图片社，今年早些时候，英伟达首席执行官詹森·黄淡化了其他公司构建竞争性人工智能芯片的威胁，包括谷歌。“如果没有 Anthropic，为什么会有任何 TPU 增长呢？”他在与播客节目主持人杜尔凯什·帕特尔的采访中说，提到谷歌的定制芯片。“100% 是 Anthropic。”这种情况不再如此。周二，谷歌和甲骨文宣布了一项重磅交易，将使谷歌的 TPU，Tensor Processing Units（张量处理单元）的缩写，从明年开始向甲骨文的云客户提供。正如这两家公司在联合公告中强调的，这是谷歌的 TPU 首次在其自身以外的超大规模云平台上提供。Anthropic 不是英伟达唯一需要担心的公司。OpenAI 目前有一个软件工程师的职位空缺，以优化其模型用于 TPU，并且《信息》周二报道称，OpenAI 计划从谷歌购买 TPU。与此同时，几位分析师预测，谷歌的 TPU 业务即将爆发，因为越来越多的公司采用多芯片战略，这为谷歌和其他公司进一步进入英伟达的领域提供了机会。尽管如此，英伟达的芯片业务仍然超越其他公司，包括谷歌，后者也是英伟达 GPU 的大客户。然而，谷歌的人工智能芯片，自十多年前开始开发以支持搜索和其他产品，可能即将迎来腾飞。在本周提交的 IPO 文件中，Anthropic 表示计划在 2026 年至 2033 年 7 月之间在谷歌计算上花费 1145 亿美元。虽然没有说明到时具体多少将用于 TPU，但预计将从谷歌及其他供应商处花费 1250 亿至 1500 亿美元用于 TPU 容量。在同一份文件中，Anthropic 表示还在使用亚马逊的 Trainium 芯片和 AMD 的 GPU，以及来自英伟达和谷歌的芯片。总而言之，这可能是英伟达噩梦场景变为现实。如果公司越来越多地采用多芯片战略，这可能会削弱英伟达的定价能力。谷歌 declined 置评，英伟达和 OpenAI 也未对此请求作出回应。TPU 腾飞？谷歌的 TPU 业务可能才刚刚起步。本月发布的笔记中，日本银行集团瑞穗预测 2026 年 TPU 收入为 280 亿美元，2027 年为 670 亿美元。瑞穗表示，谷歌可能会让这一数字在 2028 年达到 1000 亿美元，而 TD Cowen 的约翰·布莱克利奇预测它可能达到 1380 亿美元，占谷歌云 2028 年收入的 34%。这个数字仍然小于英伟达，后者在上个季度报告的收入为 962 亿美元，周三市场对此反应平淡，股价保持不变。不过，一些分析师认为，市场低估了谷歌，特别是当越来越多的公司希望降低对英伟达 GPU 的依赖时。“我们相信，谷歌的 TPU 硬件业务正在出现一个比当前共识估计反映的机会大得多的机会，”瑞穗的分析师在 10 月 18 日发布的一份报告中写道，并补充说，直接销售 TPU——而不是从谷歌自身的数据中心租用——可能会缓解谷歌激进的资本支出。此外，即使这种支出继续飙升，而目前没有迹象表明负担会放松，美银的分析师表示，相较于同行，谷歌的资金投入看起来“相对高效”，因为 TPU 继续推动公司自身的人工智能努力。对于谷歌来说，这是对十多年来对硅材的投资的回报，这些硅材最初是为了让搜索变得更智能。瑞穗本月还表示，这也可能作为一种缓冲，抵御核心搜索业务受到损害的影响，因为人工智能代理逐渐占据谷歌的市场。有什么要分享的？请通过电子邮件 hlangley@businessinsider.com 或 Signal 联系此记者，用户名为 hughlangley.01。使用个人电子邮件地址和非工作设备；这是我们分享信息安全的指南。下一篇 商业内幕会告诉你创新故事，你想了解的信息 商业内幕会告诉你创新故事，你想了解的信息 商业内幕会告诉你创新故事，你想了解的信息 商业内幕会告诉你创新故事，你想了解的信息 休·兰格利 休是商业内幕的高级记者，专注于谷歌、科技和财富。他的文章曾被《纽约时报》《彭博社》《路透社》《华尔街日报》等多家媒体引用。每当我发表文章时，你会收到提醒。有什么内幕消息？你可以通过安全消息应用 Signal (hughlangley.01) 或电子邮件 (hlangley@businessinsider.com) 联系他。我们可以保持消息源的匿名。 人工智能 谷歌 字母表 更多