根据分析师对CNBC的报道，Nvidia在最先进的AI芯片市场上的近乎垄断地位正面临“威胁”，因为OpenAI和其他科技巨头宣布推出定制的半导体。OpenAI宣布其首款AI芯片Jalapeño在周二发布时具有“行业领先的速度和效率”。谷歌、AWS和Meta也在开发自己的AI芯片。在数据中心建设期间，Nvidia的股价飙升，这推动了其芯片在模型训练和推理（即AI系统每天完成任务的运行方式）方面的巨大需求。然而，大规模云计算公司和AI公司越来越多地获得力量，开发自己的硅片以驱动AI系统。Jalapeño芯片专为推理设计，显示出“超大规模设计的芯片现在可以在推理效率上匹配或超过Nvidia的Blackwell级GPU，”Yole Group的技术分析师Adrien Sanchez告诉CNBC。他补充说，尽管Nvidia仍然拥有“绝大多数”的AI计算能力，并在其软件平台CUDA上有生态系统锁定，但OpenAI的新芯片是“对Nvidia推理利润的威胁，目前这个领域正在快速增长。”Nvidia已被要求发表评论。OpenAI宣布了其Jalapeño的首次基准测试结果，表示它将使用户在需求增长时能够获得“更快的响应、更灵敏的代理和更可靠的访问。”这一新芯片与博通合作开发，并将在年末之前部署到OpenAI的计算基础设施中，OpenAI还表示已在进行该半导体的第二代和第三代的研发。领先的OpenAI于六月宣布了Jalapeño，称其将“从零开始为当前和未来的行业大规模语言模型（LLMs）构建。”Omdia的高级首席分析师Alexander Harrowell告诉CNBC：“Jalapeño是一个‘令人印象深刻的成就，尤其是在效率方面。’在大规模部署时，这将节省电力、冷却和电力分配基础设施，并大大有利于它们的单元经济。”TrendForce分析师Fion Chiu告诉CNBC，OpenAI的定制芯片可能会随着时间的推移减少对Nvidia的推理工作负载的依赖。但对于更计算密集的工作负载，如大规模模型训练和前沿AI工作负载，“我们认为Nvidia的GPU依然重要，考虑到其广泛的可编程性、性能、软件生态系统以及处理各种工作负载的能力，”Chiu说。关于OpenAI的Jalapeño芯片与Nvidia的比较，市场研究公司SemiAnalysis表示，它访问了OpenAI的实验室以测试Jalapeño。它发现该芯片在几乎所有测试场景中在每瓦性能上击败了Blackwell。但它还补充说，这种比较“在某种程度上不完整且不公平”，因为Jalapeño使用了更新的HBM4内存。Nvidia的Rubin平台是更好的类比比较，因为它也使用HBM4。SemiAnalysis分析师在周二发布的博客文章“OpenAI Jalapeño：优于Nvidia Blackwell”中表示：“Jalapeño实际上是在与同样使用HBM4的Rubin这样的芯片竞争。”该博客文章补充说：“Vera Rubin系统现在开始向客户发运，而OpenAI要提供Jalapeño的工程样本之外的任何东西还需要一些时间。”Nvidia的竞争对手逐渐崛起，OpenAI是众多寻求构建定制硅片的AI公司之一。四月，一系列关于定制AI芯片的交易被宣布，这些芯片也称为应用特定集成电路（ASIC）。谷歌发布了新的AI训练和推理芯片，称为张量处理单元（TPUs）。Meta表示，它同意部署1千兆瓦的定制AI芯片，使用博通技术，作为一项多千兆瓦的交易的一部分。Anthropic表示，它承诺在未来10年内将在AWS技术上投入超过1000亿美元，包括当前和未来几代亚马逊的定制AI芯片Trainium。Omdia的Harrowell表示：“Omdia预计像Jalapeño这样的定制ASIC芯片将在2028年超越GPU的产量，尽管收入则需要更长的时间，因为GPU价格明显更高。”他补充道：“这是对NVIDIA最大的竞争威胁，因为大约一半的AI基础设施资本支出来自于拥有定制芯片计划或可以合理拥有一个的大型云服务提供商。”包括Cerebras、SambaNova、D-Matrix、Etched和Fractile等初创公司也在开发AI芯片。OpenAI一直是Nvidia GPU的大买家，因为它训练和运行大型AI模型。拥有自己的芯片可能会影响这种关系。Sanchez表示，这家AI实验室曾是“Nvidia GPU最大的单一消费者之一”，而Jalapeño则“提高了Nvidia最大客户关系的赌注。”